Russell 1000 Index

Co je Russell 1000 Index?

Termín Russell 1000 Index označuje burzovní index, který investoři používají jako měřítko. Je podmnožinou většího Russell 3000 Indexu a představuje 1000 nejlepších společností podle tržní kapitalizace ve Spojených státech. Russell 1000 je vlastněn a provozován společností FTSE Russell Group, která sídlí ve Spojeném království. Russell 1000 je považován za bellwether index pro investování s velkým kapitálem.

Klíčové způsoby

Pochopení indexu Russell 1000

Russell 1000 byl spuštěn 1.1.1984 společností FTSE Russell, která také spravuje Russell 3000 a Russell 2000, stejně jako četné alternativní indexy odvozené od každého. Jak je uvedeno výše, je to podmnožina indexu Russell 3000 a je vážená tržní kapitalizací. To znamená, že největší společnosti tvoří největší procenta v indexu a ovlivní výkon více než nejmenší členové indexu.

Pro určení držby Russell 1000 společnost seřadí všechny akcie zahrnuté do Russell 3000 podle tržní kapitalizace a určí hranici tržního limitu pro 1000. akciový žebříček. Tato hranice je primární tržní kapitalizace používaná pro určení způsobilosti indexu. Mnoho akcií je směněno mezi Russell 1000 a Russell 2000 při roční rekonstituci nicméně variace kolem hranice tržního limitu je určujícím faktorem.

Index se skládá přibližně z 92% z celkové tržní kapitalizace všech kotovaných akcií na americkém akciovém trhu. Jeho složky se rekonstituují každoročně v květnu. Nově kotované akcie s počátečními veřejnými nabídkami akcií (IPO) jsou však zvažovány k zařazení čtvrtletně.

Výkonnost a charakteristiky Russell 1000 Indexu jsou poskytovány měsíčně FTSE Russell. K 28. únoru 2021, Russell 1000 má 1,013 držby a průměrný tržní strop byl $421.75 miliarda. Medián tržní strop byl $13.5 miliardy a společnost s největší tržní kapitalizací byla Apple (AAPL) na $2.07 bilion.

Do indexu Russell 1000 můžete investovat prostřednictvím podílového fondu nebo fondu obchodovaného na burze.

Zvláštní úvahy

FTSE Russell také nabízí řadu indexových variací odvozených od modelu Russell 1000. Tyto variace zahrnují:

Investoři, kteří nechtějí investovat přímo do indexu, si mohou koupit akcie pasivně spravovaných indexových fondů obchodovaných na burze (ETF), které nabízí iShares, včetně iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) a iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)

Mnoho investorů preferuje Russell 1000 pro velké portfoliové expozice. Index iShares Russell 1000 ETF je jedním z předních fondů nabízejících komplexní investice do všech komponent Russell 1000. IWB je indexový fond, který se snaží vyrovnat držbě a návratnosti indexu Russell 1000.

Fond byl založen 15. května 2000. Poměr výdajů fondu ve výši 0,15%. Majetek ve správě (AUM) k březnu 2021 činil 26,3 miliardy dolarů.

ETF obchoduje na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) s průměrným denním objemem obchodování 967 168 akcií. Ke 4. březnu 2021 se IWB obchodovala za 213,18 USD s meziročním (YTD) výnosem 2,08%.

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

ETF iShares Russell 1000 Value umožňuje investorům sledovat americké akcie se střední i velkou kapitalizací na základě indexu Russell 1000. Podle informačního přehledu ETF jsou její podíly považovány za podhodnocené.

ETF byla spuštěna 22. května 2000. Má poměr výdajů 0,19%, s AUM 47,5 miliard dolarů v březnu 2021.

ETF také obchoduje na NYSE s průměrným denním objemem obchodování 5,3 milionu akcií. Ke 4. březnu 2021 se IWD obchodovala za 144,18 USD s YTD výnosem 6,7%

Russell 1000 Index vs. Dow Jones Průmyslový průměr vs. Standard & Poor’s 500 Index

Russell 1000 je mnohem širší index než často citovaný Dow Jones Industrial Average (DJIA) a Standard & Poor’s (S&P) 500 Index, i když všechny tři jsou považovány za akciové benchmarky s velkou kapitalizací.

DJIA, která je také známá jako Dow 30, sleduje největších 30 blue-chip akcií kotovaných na NYSE a Nasdaq. Dopravní a komunální společnosti jsou z indexu vyloučeny. Je to druhý nejstarší burzovní index ve Spojených státech a obecně slouží jako široké zastoupení ekonomiky USA. Index, který byl založen 26. května 1896, měl k 26. únoru 2021 celkový tržní strop 9,5 miliardy dolarů.

Index S&P 500 je jedním z nejčastěji používaných indexů pro měření ekonomiky USA a společností s velkou kapitalizací v USA. Je tvořen 500 největšími společnostmi v zemi. Byl založen 4. března 1957 a k 26. únoru 2021 měl celkový tržní strop 33,9 miliardy dolarů.